記憶體2029年之前不會供過於求、新雲端需求爆表　黃仁勳稱現在缺的是這個條件

作者：財訊雙週刊／林信男、財訊新聞中心

AI發展究竟有沒有泡沫化疑慮？一直是市場高度關注的議題；對此，輝達執行長黃仁勳多次強調AI前景可期，近日他赴德國柏林參加輝達GTC大會，在當地接受媒體採訪時，針對記憶體和新雲端（neocloud）的市場需求發表看法，也提到影響需求成長的障礙。

• 根據《財訊》雙週刊報導，黃仁勳向美國財經媒體CNBC表示，雖然市場擔心記憶體會出現供過於求的現象，可是他認為，到2029年以前，記憶體供給過剩的可能性並不高，以高頻寬記憶體（HBM）為例，未來幾年內都用得上，「記憶體的好處就在於，你總是能用得更多。」

  
  

  「我們是世界上第1家把低功耗雙倍資料速率記憶體（LPDDR），應用到全球各資料中心的公司。」黃仁勳強調，輝達可藉由LPDDR提供較既有產品節能兩倍的效能，因此會繼續大量使用這種記憶體。

  
  

  信心喊話能穩住記憶體類股表現？仍待觀察

  
  

  黃仁勳的信心喊話，能否穩住記憶體類股的表現，仍待觀察。10月中旬，韓國媒體評論引述專家說法，稱記憶體市場恐成為「紅海」，超級週期可能在2029年告終，記憶體產業將陷入低潮，並呼籲韓國政府做好準備，因應AI榮景趨緩。

  
  

  上述評論使原本就擔心AI走向泡沫化的市場情緒，變得更悲觀，引發一波記憶體類股拋售潮。

  
  

  市場對記憶體供過於求的疑慮，也受到中國業者長鑫存儲宣布推出新的設計架構，宣稱可望提升效能的消息影響；部分投資人擔心，長鑫存儲可能會衝擊SK海力士、三星和美光的市占率表現。

  
  

  當媒體詢問黃仁勳，是否有意願和長鑫存儲合作？他答道，「我們抱持開放態度，事實上，全球供應鏈中，都有中國業者的存在。」

  
  

  在黃仁勳看來，美國對中國實施出口限制，反而促使中國加快了晶片技術和製造的發展。

  
  

• 「中國在基礎設施方面的技術相當出色，我們必須非常認真地看待他們的能力。」黃仁勳說。

  
  

  比起硬體、電力  資金才是主要瓶頸

  
  

  不過，黃仁勳對美國在AI領域的領先地位，依然信心十足。《財訊》雙週刊指出，他上週就對媒體提到，輝達希望美國在AI「5層蛋糕」（能源、晶片、基礎設施、模型、應用）的各個層面，都能成為贏家。

  
  

  黃仁勳還談到，新雲端（專門提供圖形處理器算力的新世代雲端業者）的需求「爆表」（off the charts），但資金短缺已經成為阻礙其成長的因素。

  
  

  「中間缺少的環節，是推動成長所需的營運資金，AI各個領域都有巨大需求，導致資金短缺。」黃仁勳強調。

  
  

  黃仁勳不是第1個點出AI發展資金供不應求的企業領袖，英特爾執行長陳立武和博通執行長陳福陽，10月在新加坡出席論壇活動時都表示，資金短缺或許會成為AI發展的主要瓶頸。

  
  

  根據《財訊》雙週刊報導，陳福陽稱，AI產業正在競相建構相關基礎設施，但比起半導體、記憶體晶片或電力不足等問題，資金反而是更大的障礙。

  
  

  陳立武也呼應陳福陽的看法，他強調，資金成本不斷攀升，在AI領域投入大量資金的公司，最終能否獲得相對應的回報，也有疑慮，「如果要說眼前有什麼挑戰，那就是資金和資金成本；另外，長遠來看，人們都希望看到投資報酬率。」…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）

  
  

  
  

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