各大科技龍頭對AI市場前景樂觀　看好下半年優於上半年

財經中心／綜合報導

台北國際電腦展圓滿落幕，重量級科技大廠股東會接連登場，AI成為焦點。 隨著輝達（NVIDIA）旗艦產品GB200預計於下半年放量出貨，各大科技龍頭對AI市場前景持續樂觀，市場預期，這波AI熱潮有望緩解消費性電子需求疲弱所帶來的壓力。

輝達供應鏈中，國巨（2327）、佳必琪（6197）與美超微供應鏈日電貿（3090）、AWS供應鏈良維（6290）、供應GB200的貿聯-KY（3665）、鴻呈（6913）、迎廣（6117）、晟銘電（3013）及鴻海（2317），總市值突破2兆元的重量級大廠紛紛釋出正向訊號，指出AI市場不受近期對等關稅政策影響，景氣熱度不減，預期下半年業績將優於上半年。

業界觀察指出，四大雲端服務供應商（CSP）持續擴大資料中心投資，合計資本支出高達3,250億美元，推升對AI伺服器的強勁需求。由於AI伺服器單價高、毛利佳，即使面臨關稅變數，CSP業者仍可保障台灣供應鏈無後顧之憂。

相關供應鏈業者對AI未來動能也高度看好。AWS電線供應鏈業者良維董事長李淳正表示，其他產業的需求可能變動，但資料中心架構主流不變，未來需求仍相當穩定。並看好AI應用向邊緣裝置延伸，將帶動新一波換機潮。

供應GB200的兩大台廠貿聯-KY與鴻呈也指出，AI伺服器用的高速傳輸線需求持續強勁，訂單熱絡。貿聯統計，第一季高效能運算（HPC）產品營收占比達28%，預期下半年將升至35%，提前達成全年目標。

此外，被動元件產業也迎來轉機。日電貿總經理于耀國指出，AI伺服器需求推升MLCC規格升級，其平均售價（ASP）遠高於消費性應用。過去位居物料清單末段的MLCC，如今攀升至第三重要元件，僅次於GPU與記憶體，甚至超越部分IC。這也使得今年上半年MLCC價格下跌趨勢明顯放緩。

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