在遙遠的古代，有木兮城和軒月城兩座城池，這兩座城池世代交惡，連年征戰，試圖吞併彼此。木兮城老城主膝下無子，偶得一女，取名葉昭南。老城主擔心葉昭南以女子之身，繼承大統，恐引發宗族篡權，便秘密隱瞞了女兒的性別，從小命葉昭南女扮男裝，即便繼承了城主之位，也始終以男兒身示人。