展昭拿著七葉槐花回到開封府，包拯告訴展昭，此番前去大遼，要找到身為大遼間人的海東青，助他一臂之力查出賬款的下落。展昭阻止莫研一同前去大遼，莫研賭氣離開找寧晉幫忙，寧晉與莫研打賭，展昭會不會和大遼使節姑娘成婚。次日寧王府內，寧晉試圖撮合展昭和大遼使節，展昭在扮作使節的莫研反復追問下，表達了對莫研的愛意，莫研興奮離去。