雖然拖雷已死，但是事情似乎還沒有完結，帖尼憂心忡忡的拜托察必好好關心忽必烈。察必找到以酒澆愁的忽必烈，勸告他只有振作起來才能戰勝困難。外界對拖雷的神秘死亡產生猜測，大汗心中也頗有疑慮，但是脫列哥那的一番花言巧語，使得窩闊台只能作罷。耶律楚材和赤老溫、速不台來到忽必烈家中，帶來汗廷的消息。