幾人商討曹丕利用甄宓進入袁府，貂蟬與伏壽借由袁夫人壽誕獻舞進入袁府，意圖拿到袁紹信物。曹丕問司馬懿為何要謀取袁紹信物，司馬懿推脫是為了解救被困鄴城的士子。楊平看出司馬懿想要除掉曹丕，請求司馬懿放過曹丕。另一面，曹丕看到司馬懿有驚世之才，請求司馬懿跟隨自己。楊平向伏壽表明自己深愛伏壽，只是想到皇兄，不想伏壽受到傷害。