聖誕節即將到來，大家都非常期待，唯獨查理布朗一點都不開心，於是，露西安排他參與聖誕劇的活動，讓他擔任導演的工作，體會聖誕節的感受。彩排時大家狀況百出，露西就請他與奈勒斯到外頭找一棵適合裝飾舞台劇的聖誕樹，結果查理布朗卻看中一棵小樹，而被大家嘲笑是笨蛋。他鼓起信心裝飾那棵小樹，卻還是搞砸了，正當查理布朗沮喪時，大家合力裝飾那棵小樹，給查理布朗帶來很大的聖誕驚喜。