這是一部關於兩個小朋友的友誼的故事。「阿天」的父母離異，母親改嫁，他和年邁的阿公阿嬤住，卻一天到晚讓阿嬤生氣；在學校，阿天也是時時招惹同學、為難老師，成為班上的問題人物。隔代教養的困擾、校園人際的疏離，阿天陷入難以言喻的孤寂。此時，一位只有他才看得到的朋友「大才」出現了...