北魏和親隊伍帶著和親圖出發了。莫將按捺不住內心的激動，帶領手下，策馬來到柔然與北魏的邊境迎接木蘭。然而，邊境之上，和親隊伍遭遇北魏士兵裝扮的人襲擊。莫將奮勇當先，保護“西海公主”的車輿，殺開一條血路。伏兵倉皇逃竄，莫將終於保得公主平安。莫將雙手顫抖，掀開簾罩，車內端坐的，卻不是他日思夜想的花木蘭而是茯苓。