慈同來看皮影戲，發現阿勝的才華，請他帶領成立戲團，阿勝覺得資源不足而婉拒。但慈同沒有放棄，默默邀集人手，蓋了戲臺，組了後場鑼鼓，讓阿勝非常感動，開始教導志工們學習皮影戲。 阿偉因吸毒入獄，出獄後找不到工作，阿偉母親來請託，阿勝見阿偉有改過的決心，便讓他來工廠工作。一日，阿偉遲到，阿勝聯絡不到他氣急敗壞，等他來了，卻是滿身傷……