乾隆以假身分「四爺」去承德避暑山莊散心,同時秘密調查苗族刺客的來歷。途中,乾隆結識俠女沈芳,她是被朝廷賜死的前督撫之女。沈芳欲刺殺乾隆,但不知四爺就是乾隆,而與乾隆一行人結下深厚感情。怒江大法師隨曇派出三個殺手,欲刺殺乾隆;乾隆從中了解雲南苗族「官逼民反」的情況,遠赴雲南。一番惡戰剿滅了隨曇,卻也讓沈芳知道四爺就是乾隆。
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