川普上任 AI掀起股市風潮 科技股將強棒出擊!
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財經中心/綜合報導統一投信發布的投資報告中表示:川普上一次執政,掀起全球股市驚滔駭浪,據彭博統計,在川普上次任期期間(2017/1/20~2021/1/19),MSCI全球股票指數上漲69.44%。原本外界以為最受惠的傳產股,其所代表的美股道瓊工業指數僅漲56%。反倒在長期產業趨勢發展的驅動下,費城半導體指數漲幅超過200%,以科技為主體的那斯達克100指數大漲156.69%,打破川普執政,傳產股可能優於科技股的迷思。面對川普重返白宮,投資人可以運用優質的全球型基金,因應川普的變化球,讓專業經理人精準的主動選股,成為揮出致勝關鍵的強棒。
財經中心/綜合報導
統一投信發布的投資報告中表示:川普上一次執政,掀起全球股市驚滔駭浪,據彭博統計,在川普上次任期期間(2017/1/20~2021/1/19),MSCI全球股票指數上漲69.44%。原本外界以為最受惠的傳產股,其所代表的美股道瓊工業指數僅漲56%。反倒在長期產業趨勢發展的驅動下,費城半導體指數漲幅超過200%,以科技為主體的那斯達克100指數大漲156.69%,打破川普執政,傳產股可能優於科技股的迷思。面對川普重返白宮,投資人可以運用優質的全球型基金,因應川普的變化球,讓專業經理人精準的主動選股,成為揮出致勝關鍵的強棒。
川普此次在競選期間承諾對企業減稅,預計將企業稅降到15%,將有助於減輕企業負擔,促進投資和就業增長,提升美國企業的國際競爭力,加上川普主張「美國優先」,成為美股延續多頭行情的底氣。此外,川普擬鬆綁AI監管,並且擬任命「人工智慧沙皇」(AI czar),專責AI事務,不僅美國科技龍頭股可望受惠,預期全球相關AI供應鏈都將雨露均霑。針對明年全球投資展望,統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,美、歐、中三大經濟體表現都不錯,美國GDP更已上修,回歸基本面,全球市場多頭依舊可期。而發展AI已經是各國政府跟企業的共識,AI龍頭股將最先受惠。整體來說,現在AI還在Early stage(早期階段),預估到2030年AI的產值年複合成長率高達4到5成。
郭智偉表示,明年AI的成長動能將來自三方面,首先是演算法,2025年大語言模型LLM將進行升級,對GPU的算力需求,是舊模型的5~10倍,AI晶片將更供不應求。第二是輝達的新晶片Blackwell,預計在2025年第一季開始量產,將帶動相關硬體供應鏈進入獲利實現階段。第三是CSP(雲端服務供應商)2025年資本支出的預估成長率,由10%上修至20%。郭智偉表示,科技股仍是驅動全球市場的主要動力來源,統一全球新科技基金會以AI為投資主軸,利用bottom up策略,鎖定全世界AI供應鏈,掌握軟硬體趨勢脈動,布局包括:美國軟體及晶片設計、台灣硬體製造、日本半導體設備和材料。
資料來源:統一投信
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