祕魯經濟財政部長 Elmer Cuba 發布聲明指出，本次交易獲得國際投資人高度支持。這筆發行案包含12年期與30年期的永續全球債券，票面利率分別為6.06%與6.45%。認購需求不僅創下疫情以來的最高紀錄，也是祕魯歷史上第二高，最終訂單金額達到發行規模的近五倍。
針對資金用途，官方表示，籌得款項將主要用於氣候變遷因應、災害風險管理及韌性基礎設施建設，包括防範聖嬰現象（El Niño）帶來的衝擊，該氣候現象目前已對祕魯關鍵的農業與漁業部門造成影響。
祕魯經濟財政部同時預估，在內需回溫與投資增加帶動下，祕魯今年經濟成長率可望達3.4%，有助於減緩聖嬰現象的衝擊。此外，祕魯政府亦提出債券置換方案，允許投資人將2027年、2030年與2031年到期的美元債券置換為2038年到期的新債券，以優化公共債務結構並強化外幣殖利率曲線的長期參考基準。
【原文出處】：祕魯發行45億美元永續債券 創拉美最大規模獲熱烈認購