財經中心/王駿凱報導
台灣大哥大(3045)(12)日宣布,將以「換股+現金」方式公開收購資訊服務業龍頭精誠,進一步擴大企業服務版圖。台灣大目前持有精誠11.86%股權,預計再取得39%至58%股權,完成收購後持股將達50.86%至近七成,總投資金額上限約330.7億元。此次公開收購期間為8月18日至10月6日,精誠每1股可換取台灣大普通股0.84股,另加現金92.5元,相當於每股收購價約184.5元。以精誠昨日收盤價142.5元計算,溢價約29%,收購價金上限約291億元。
台灣大總經理林之晨表示,取得精誠過半股權後,將進一步整合雙方資源,結合台灣大的通訊科技(CT)與精誠的資訊科技(IT),搶攻AI時代企業ICT服務商機。未來兩家公司在台灣資服市場的市占率有望倍增,並擴大日本及東南亞市場布局。精誠去年營收約440億元、稅後純益21.5億元,每股純益7.91元;今年前7月營收達321億元,年增36%,創歷史同期新高。台灣大表示,完成收購後,除了加速整合帶來的營運綜效,也可合併認列精誠營收與獲利,進一步推升企業事業群成長。林之晨指出,目前精誠集團加上台灣大在台灣資服市場的市占率僅逾7%,未來目標是在5至6年內提升至約14%,並推動企業資服營收維持20%以上年複合成長,朝企業事業群「千億營收」目標邁進。
台灣大也看好AI浪潮帶動企業數位轉型需求,未來將整合雙方在演算法、算力與應用服務的能力,發展「AI for Industry Application(Ai4iA)」策略,同時加大AIDC與高速網路等基礎建設投資,搶攻企業AI服務市場。此次併購的核心不只是擴大營收規模,更是台灣大透過整合精誠的IT能力,補足自身企業服務版圖,從電信業者進一步轉型為涵蓋「通訊+資訊+AI」的企業ICT服務商。
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