Carta 執行長 Henry Ward 表示，過去十年私募資本營運團隊常受限於不同系統間手動傳輸數據的繁瑣程序，而 Carta 透過將 AI 智慧直接嵌入團隊現有的工具中，徹底解決了這項痛點，讓私募資本的 AI 應用成為現在進行式。
此次推出的插件包含三大核心功能：投資人插件（Carta Investors Plugin）能讓財務主管直接在 Excel 中拉取即時現金數據進行對帳，並在幾分鐘內生成完整的年度大會簡報；CRM 插件（Carta CRM Plugin）則將關係管理與經濟數據連結，協助團隊產出客製化圖表；股權結構表插件（Carta Cap Table Plugin）則方便創辦人拉取即時股權摘要以製作董事會簡報。
創投機構 Delta-v Capital 營運長 Kyle Rogers 指出，該插件將數週的手動合規工作縮短至近乎即時，預計明年能省下數天時間。另一家創投 Tribe Capital 基金財務主管 Stuart Johnson 也證實，原本需要手動處理一週的複雜對帳工作，現在只需一天即可完成。