盈透證券執行長 Milan Galik 表示，過去 40 年來公司致力於利用科技協助投資人，而現在 AI 已成為研究市場的重要工具。透過與 Claude 的整合，客戶能安全地將 AI 工具連接至證券帳戶，無論是進行簡單的對話式互動、深度的投資組合分析，還是執行複雜的交易策略，都能在單一介面中完成。
這項功能操作簡便，客戶只需透過 Claude 的認證連接器市場登入現有帳戶，無需額外費用或開立新戶。系統支援查詢持倉、未成交訂單、交易紀錄、保證金資訊及市場數據。安全性方面，盈透證券採用企業級整合技術，不會與 AI 供應商分享應用程式介面（API）金鑰或密碼，確保客戶資產與資訊安全。
為了落實「人機協作」的安全機制，AI 生成的交易指令會出現在專屬的「AI 指令」標籤頁中，必須經由投資人手動審核並核准後，才會正式作為訂單送往市場。目前該功能首波支援股票與指數股票型基金（ETF），未來將擴展至更多資產類別。除了 Claude，盈透證券也計畫在近期陸續串接 ChatGPT、Gemini 與 Grok 等主流 AI 平台，提供投資人更多元的選擇。